双汇71亿美元收购史密斯公司全部股份

中国企业双汇国际并购史密斯菲尔德项目完美收官，40亿美元银团贷款按时交割，标志着双汇并购案最重要的融资环节顺利完成，随后双汇国际与史密斯菲尔德正式签署并购交易生效协议。

根据双方协议，双汇共出资71亿美元收购史密斯公司全部股份，并承接全部债务。其中，40亿美元由中国银行牵头全球8家一流银行组成银团贷款给予支持。此次收购，创下了中国民营企业在海外收购金额的最高纪录，也是中国企业对全球非自然资源产业的最大一笔收购。

中国银行作为我国唯一持续经营上百年的银行，拥有覆盖全球的服务网络和多元化的业务平台，在支持企业跨境并购领域具有专业能力、经验积累及国际人才等突出优势。这次双汇成功收购，就是中国银行发挥自身优势，服务国家战略、支持中国企业‘走出去’的一个典型案例。

今年3月初，中行获悉并购信息后，迅速调集全球的精兵强将，为项目提供全程金融支持。在并购过程中，中行纽约分行提供了美国法律商业环境意见，中银香港提供了国际银团融资意见，中银国际提供了财务顾问服务，纽约分行作为当地唯一一家拥有A级评级的中资银行开立了40亿美元融资承诺函，成为双方达成交易的重要保障。与此同时，中行与双汇根据交易需求和市场情况，共同设计了组建银团贷款的融资方案。6月26日，中行举行了全球近30家银行参加的银团筹组推介会，最终获得2.1倍的银团超额认购。8月30日，中行牵头的8家银行与双汇签署银团贷款协议。在整个过程中，中行克服时间要求紧、交易金额大、融资结构复杂、涉及多地监管等困难，在很短时间内就完成了从项目调研到签署融资协议的全部环节，并担任该项目的银团贷款代理行、抵押代理行、文本代理行、账户监管行等多重角色，创造了中资银行支持跨国并购的一个经典案例。