关于企业私募股权的融资流程

私募股权融资是指通过私募形式对具有融资意向的非上市企业进行权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或者管理层回购等方式，出售持股获利。

一、私募融资的融资步骤

1.初审

2.一致行动人的磋商

3.面谈

4.签定意向书或者合作备忘录

5.责任审查

6.谈判

7.签定合同

1、融资计划书的制作

企业进行私募股权融资，一份精心准备的融资计划书是必需的，不仅可以吸引投资者，帮助投资机构了解企业，而且可以帮助企业规划未来行动。总体上说融资计划书要避免出现如下问题：

A.对商业模式、产品及服务的前景过分乐观，令人产生不信任感。

B.数据没有说服力，与产业标准相去甚远。

C.导向是产品或服务，而不是市场。

D.忽视竞争威胁，选择进入的是一个拥塞的市场，企图后来居上。

E.缺乏应有的数据、过分简单或者冗长，关键问题含糊其辞。

F.没有明确的目标，不切实际的预测。

A.摘要

B.主报告，其内容包括：

a.公司的基本情况（注册资本、主要股东、主营业务）。

b.主要管理者（年龄、学历、学位、主要经历和经营业绩）。

c.商业模式、产品、服务描述（新颖性、先进性、独特性以及竞争优势）。

d.研究与开发（技术成果以及技术水平、研发队伍技术水平、对外合作情况）。

e.行业及市场（市场前景、市场规模以及增长趋势、竞争对手、竞争优势、预测）。

f.营销策略（拟或已采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制）。

g.产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）。

h.管理（机构设置、员工持股、劳动管理）。

i.融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让的股份、投资者权利、退出方式）。

j.财务预测（过去以及未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等）。

k.风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施）。