农行发行500亿元次级债

中国农业银行21日表示，该行已成功在银行间债券市场发行次级债券500亿元，成为今年以来发行规模最大的单笔债券。

农行透露，此次发行的500亿元次级债全部为15年期固息品种，发行利率为4.99%。本期债券将全部用于补充该行附属资本，并已于20日发行完毕。

由于近年信贷增长较快，资本金消耗相应增加，我国商业银行长期备受资本金困扰。加之，新版巴塞尔协议实施在即，为避开明年起更严格的次级债发行要求，不少银行赶在年底前加紧“补血”。近1个月内，中行、建行等大行已表示分别发行230亿元和400亿元。

为赶上“末班车”，农行更是马不停蹄。从10月29日股东大会批准不超过500亿元人民币的次级债发行计划，到12月20日完成发行，农行仅用了不到2个月的时间。在短短的52天内，不仅获得了上级主管部门的审批，还完成了发行材料准备、路演推介、簿记销售等全部过程。

农行表示，发行完毕后，农业银行资本实力明显增强，资本结构进一步改善。季报显示，农行三季度核心资本充足率9.76%，资本充足率12.07%。