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2017年11月3日夜,江南嘉陵突然抛出的一系列重组公告,牵动了几乎整个资本市场的神经。因为,重组置入的对象是——三六零。

2017年11月3日夜,江南嘉陵突然抛出的一系列重组公告,牵动了几乎整个资本市场的神经。因为,重组置入的对象是三六零。

这意味着在云端飘了好久的奇虎360回a一事终于落地,继巨人网络之后,一场堪与比肩的资本盛宴,再次开席.江南嘉捷停牌于2017年6月9日,停牌前市值34.91亿元。

500亿天价交易,周鸿祎控制63.7%股份

相比之下,此次重组将要置入的三六零股份有限公司,可谓庞然大物,资产作价高达504.16亿元,这一数字,在a股市场可谓罕见,至于支付手段,主要由向三六零全体股东发行股份完成。而股份发行落地后,天津奇信志成为第一大股东,股份占比48.74%;三六零掌门人“红衣教主”周鸿祎12.14%。

同时,由于周鸿祎同时为天津奇信志成,以及另一家股东公司天津众信(股份占比2.82%)的实际控制人,因此,其合计控制着63.7%的股份,牢牢掌握着公司的控制权。

值得注意的是,重组的双方还同时签订了《业绩承诺及补偿协议》(俗称“对赌协议”),2017年至2019年,三六零净利润需要分别不低于22亿元、29亿元、38亿元,否则,需要进行股份及现金补偿。当然公告显示,三六零2017年上半年实现净利润14.10亿元,对赌完成压力并不算大。

资本盛宴开启,股权“迷宫”隐现诸多大佬

作为不折不扣的明星企业,三六零股东众多,结构复杂。一方面,股东数量多达42家;另一方面,这其中仅有9家为自然人或公司入股,其余33家皆为pe机构,第一大股东奇信志成背后的资方,也近四十家。

而经梳理发现,隐藏在这些纷繁复杂的股东背后,有着卢志强、张玉良、马明哲、傅盛等诸多大佬的身影,以及中信国安、光线传媒等多家上市公司。其中,阳光人寿保险股份有限公司直接入股,中国平安、绿地集团、泛海集团、猎豹网络、光线传媒、普思投资等分别通过旗下公司进行了间接投资。

除此之外,力合股份、建发股份、中南文化、三七互娱、电广传媒、浙江永强、炬华科技等上市公司,也分别通过旗下平台参与了投资。

不该忽略的是,除了直接坐上餐桌的各路资本、大佬之外,还有一部分人则早选对了餐桌——公司原有股东。而重组之前,江南嘉陵前九大股东皆为自然人。